Incubus heißt auf lateinisch „Der Aufliegende“ und Succubus „Die Darunterliegende“. Beide sind direkte Abgesandte des Teufels und haben die Aufgabe neue Mitglieder des Dunklen Reiches zu rekrutieren. Dabei hat der Auftraggeber – der Teufel – sich ein besonderes Spiel ausgedacht. In der Nacht, wenn die Opfer in tiefem Schlaf liegen, soll ein Incubus bei den Frauen und eine Succubus bei den Männern einen Beischlaf herbeiführen, von dem das Opfer nicht erfährt, dass er auch tatsächlich vollzogen wurde. Wie einen süßen erotischen Traum erleben die Männer und Frauen diesen nächtlichen Überfall und wünschen sich für die folgenden Nächte eine Wiederholung der Träume. Sie werden süchtig danach und langsam zerfällt ihre Seele und ihr Leib vor Sehnsucht.

Die Opfer werden mit der Zeit immer williger, dem Teufel zu dienen, um auf diese Träume nicht verzichten zu müssen. Doch dies ist dem Teufel nicht genug. Er will auch frische starke Seelen einfangen, die ohne Zweifel von Anfang an zu seiner Garde gehören. Zu diesem Zweck zeugt der Incubus mit seinem weiblichen Opfer ein Dämonenkind mit menschlichem Blut. Die Succubus wiederum empfängt von ihrem männlichen menschlichen Opfer ein Kind und trägt es ohne das Wissen des Vaters aus.

Diese Kinder heißen Wechselbälger und gehören zu den treuesten Untertanen des Teufels.